Vše na jednom místě

Okamžitý a lepší přehled o všem

Hlavní výhodou systému je propojení CRM s řízením projektů a konfigurovatelnost celé aplikace.

Uživatel tedy na jedno místě vidí jak stav rozjednaných obchodů, tak probíhajících projektů. Díky modulu pro fakturaci se také snadno přenáší odvedená práce do faktur. A současně je možné další firemní procesy kdykoli uživatelsky doplnit pomocí webové administrace.

Správa firmy a lidských zdrojů Pořádek v podkladech, efektivita, plánovaní práce

Už žádné zdlouhavé ruční sestavování přehledových tabulek z více systémů
Díky Companybakeru naleznete všechna data potřebná pro váš bussiness na jednom místě. Nemusíte data složitě sbírat z více systémů a pracně je ručně konsolidovat, Companybaker vám je předloží na stříbrném podnose.
Rychle si uděláte představu o cashflow a můžete jej snadno předvídat do budoucna.

Snadno ověříte vytíženost týmu. Díky možnosti zadat časovou náročnost u úkolů odhadnete termín dokončení projektu a jak dlouho bude projekt trvat, zjistíte, kdy bude mít tým volnou kapacitu na další projekt, naplánujete dovolené atd.

Obchodníci ocení automatickou extrakci dat z mluveného slova - obchodník např. cestou ze schůzky nahraje hlasové poznámky a systém z nich extrahuje strukturované informace (např. “schůzka s CEO ze společnosti XY”, klíčové body jednání apod.). Extrahovaná data mohou posloužit pro tvorbu reportů pro vedoucího obchodu nebo jako agendu ze schůzek bez nutnosti je psát ručně.

Projektové řízení Udržet zákazníky spokojené nebylo nikdy snažší

Systém umožňuje velmi detailní a přehledné řízení projektů (případně i jejich podprojektů).
Na základě stráveného času lze fakturovat klientům, a to rychle na pár kliknutí.

Rychle zjistíte čas, který zaměstnanci na projektu strávili, kdo pracuje na jakém úkolu, které úkoly jsou blokované nebo blokují jiné úkoly, co je již hotovo a co ještě zbývá k dokončení projektu.
Díky tomu si můžete lehce ohlídat ziskovost projektů již v jejich průběhu a v případě potřeby provádět korekce.

Hned vidíte, jestli se projekt klienta vyvíjí dle plánu nebo hrozí zpoždění.
V případě pozitivního průběhu bude klient jistě příznivěji naladěn další nabídce z vaší strany. V případě problémů je můžete rychleji identifikovat a napravit.

Usnadněte si řízení projektů, zvyšte produktivitu

Vytvoření projektu je možné ručně, pro rychlejší práci je možné využít šablony.
Snadno můžete vytvářet a organizovat úkoly v projektech, měnit jejich stav, doplňovat je o podrobný popis, pokladové soubory, doplňovat časový odhad, přiřazovat je uživatelům a mnoho dalšího.
Je možné vytvářet úkoly, které se opakují se zvolenou periodicitou (týden, měsíc, kvartál, rok).
Hromadná editace úkolů vám ušetří mnoho času, můžete např. přiřadit uživateli více úkolů naráz.

V úkolech je k dispozici diskuze, kde kolegové mohou probrat detaily, diskuze je viditelná všem, kdo vidí úkol, takže se sníží potřeba neustále dokola doptávat.
Mezi úkoly je možné vytvářet vztahy, čímž se zautomatizují některé činnosti projektového manažera.
Pro větší přehlednost můžete na úkoly v projektu nahlížet mnoha různými způsoby vč. nástěnky Kanban. Na jedné nástěnce můžete také sledovat úkoly z různých projektů.
Díky logování historie změn na úkolech vždy přesně víte, kdo, kdy a jaké změny na úkolu provedl.

Usnadníte si evidenci odpracovaného času - zaměstnanci mají možnost si evidovat čas strávený na úkolech přímo v Companybakeru, není třeba používat externí aplikaci (je to ale možné).
Každý uživatel má k dispozici i osobní “todo list” pro rychlé zaznamenání drobnějších úkolů.
Systembaker nabízí velmi široké možnosti nastavení a doladění veškerých parametrů projektů a úkolů podle svých potřeb (např. nastavení stavů projektů, úkolů, nastavení uživatelů, kteří mohou projekt vidět a podobně).

Příklady možností pohledu na úkoly v projektech

Plán

Pohled na úkoly z hlediska dodržování plánu . Úkoly se zobrazí rozdělené podle etapy projektu, systém automaticky spočítá odhadovanou dobu na dokončení všech úkolů i aktuální kompletnost projektu (zobrazí procentuálně i formou grafu).

Nástěnka

Jde o zobrazení úkolů prostřednictvím kanban widgetu. Úkoly jsou rozděleny do sloupců podle fronty tiketu (např. “jednání”, “analýza” apod.). Přiřazení tiketu do fronty lze jednoduše změnit přetažením myší.

Kalendář

Úkoly se zobrazí v kalendáři na základě toho, jak mají vyplněné plánované datum začátku a konce průběhu prací na tiketu.

Strávený čas

Jde o výpis všech časových záznamů daného projektu, který poskytuje i agregované zobrazení podle začátku, uživatele nebo úkolu.

Skupiny úkolů

Uživatel si může pro přehlednost vytvářet skupiny úkolů z různých projektů. Například do skupiny “Grafické návrhy” zahrne všechny úkoly, v rámci kterých bude zpracovávat grafické návrhy bez ohledu na projekt.

Administrátor může pomocí skupiny dát přístup k úkolu i uživateli, který není členem projektu. Vytvoří si skupinu úkolů pro externí pracovníky, kterým nechce dávat přístup k celému projektu.

Obchody a vztahy se zákazníky Obchodní aktivity pod kontrolou a úspora času

Systém umožňuje spravovat a řídit obchody s klientskými subjekty, evidovat si údaje klientů i dodavatelů, přidělovat obchodům obchodníky.
Díky Companybakeru získáte přehled o obchodních výsledcích (rozjednaných i uzavřených obchodech), a tím o úspěchu a ziskovosti svých obchodních aktivit. Hned víte, kolik zakázek se podařilo nasmlouvat, a tím pádem i kdy z nich můžete nejdříve očekávat zisk.

Dojednaný obchod můžete okamžitě převést na projekt, založit úkoly a rozplánovat jeho realizaci.
Ušetříte čas díky automatizaci rutinních činností (např. odesílání automatických emailů) a elektronickému podepisování dokumentů.
Fakturovat můžete přímo z Companybakera.

Obchodníci ocení automatickou extrakci dat z mluveného slova - obchodník např. cestou ze schůzky nahraje hlasové poznámky a systém z nich extrahuje strukturované informace (např. “schůzka s CEO ze společnosti XY”, klíčové body jednání apod.). Extrahovaná data mohou posloužit pro tvorbu reportů pro vedoucího obchodu nebo jako agendu ze schůzek bez nutnosti je psát ručně

Finanční úspora

Kolik vás stojí měsíčně všechny systémy, které aktuálně ve firmě používáte?A kolik peněz byste ušetřili, pokud byste je sloučili do jednoho a zároveň měli k dispozici stejné nebo i větší množství funkcí?

V Companybakeru nalezenete vše pro správu své firmy a obchodů na jednom místě. Platíte tedy pouze jeden systém, který si můžete navíc dále upravovat podle svých potřeb.

Snazší nastavení oprávnění

Potřebujete zabezpečit, aby uživatelé mohli vidět jen data, ke kterým mají mít přístup?

Pokud používáte několik různých systémů, nemusí nabízet stejnou míru specificky detailního nastavení oprávnění. V takovém případě může být nastavení potřebných přístupů uživatelům skutečným oříškem.

Companybaker umožňuje dynamicky uživatelsky vytvářet práva k různým částem systému, a to i na úrovni jednotlivých záznamův datech. V tabulce obchodů tak např. každý obchodník vidí jen své obchody, ale uživatel s rolí jednatele bude ve stejné tabulce vidět všechny obchody.

Proč je vlastně nastavení oprávnění důležité? Nestačí, když všichni zaměstnanci vidí vše?

Správné nastavení oprávnění hraje samozřejmě roli z hlediska bezpečnosti. Pokud zaměstnanec vidí více dat, než kolik potřebuje ke své práci, může například i omylem provést nežádoucí operaci (změní nebo smaže zásadní data) a zároveň je pro něj snazší z firmy odnést know how ke konkurenci.
Množství operací dostupných uživateli ale hraje roli i z hlediska uživatelské přívětivosti systému. Obchodní zástupce nepotřebuje mít oprávnění na úrovni administrátora celého systému. Naopak by ho množství dostupných nastavení mohlo zahltit a systém by pak vnímal jako zbytečně složitý, což by mohlo mít negativní dopad i na jeho produktivitu v systému.

Intuitivní ovládání

Při přechodu na nový systém představuje zaškolení uživatelů v práci s novým systémem nezanedbatelnou položku. Díky intuitivnímu ovládání ale Companybaker umožní rychlé zaškolení uživatelů a tím i hladký přechod na nový systém.

Potřebujete rychlý přehled o cashflow, stavu projektů, dostupné kapacitě zaměstnanců? Baví vás lovit tyto informace roztříštěné v různých systémech a z nich ručně sestavovat reporty a přehledy? Chcete se této otravné rutiny zbavit?